中国互联网的“老二”名单及其生存逻辑

　　还需要我把联想成为全球 PC 销量的老大后流传的那个段子再重复一遍么？

　　在发布会上，有记者问：“联想成为全球最大 PC 厂商又有何意义？”杨元庆反问：“你知道世界上最高峰是什么吗？”答：“珠穆朗玛峰。”杨元庆又问：“第二高峰呢？”记者说：“乔戈里峰。”杨元庆再问： “第三高峰呢？” 记者说：“干城章嘉峰”。杨元庆的结论是: “下次我不接受地理专业记者的采访！”

　　事实是，第二高峰、第二位登月者、第二位中国航天英雄是谁，大部分人或许都难以给出答案。

　　今天盘点一下中国互联网各细分产品领域里的老二名单，梳理一下背后的逻辑。

　　一、从暴风影音主动认领老二说起

　　正是因为受到地铁站的暴风影音“我是老二”广告的启发，我才开始关注中国的老二公司和产品。暴风的老二地位极为隐秘，存在一些争议。此前各家视频网站都曾宣布自身的某些指标排名第一或者第二。

　　百度在 5 月份以 3.7 亿美金收购 PPS 后，爱奇艺 +PPS 在收入和用户数方面成为视频市场的老二，老大是优酷+土豆。传言中 PPTV 的被购案若成功落地，第二的位置将被更加激烈地争夺。

　　视频网站在经历多年烧钱后，依然处于整体亏损状态。智能电视及家庭互联网的兴起，视频市场的整合期正在到来。视频市场竞争相对充分，角逐者并未拉开差距，老大和老二的位置随时会被并购类行为改变，这时候老二与老三、老四联合则极有可能颠覆老大位置。

　　因此第一个结论是：当老大已经稳定，但未成为寡头时，老二有极大的排位价值，是激烈争夺对象。根据斯考利7-2-1 理论，市场成熟寡头形成，老二拥有百分之二三十的份额。2+1<7，因此就算老二与老大之外的所有参与者合并，依然是老二。老大的份额低于5、剩余份额有一定集中度时，跟随者们才有可能通过合并超越老大。

　　二、以下这些领域的老二位置被激烈争夺

　　除了视频，还有哪些领域的老二位置还被激烈争夺呢？看看老大份额低于 50% 的行业便见分晓。

　　1、B2C：艾瑞 2013 年 Q2 数据：天猫 50.8%，京东 17.1%，腾讯 5.6%，苏宁5%，amazon2.2%。京东的老二位置正在被腾讯用易迅 +QQ 商城 +QQ 网购的组合拳进攻，苏宁易购也颇为积极。

　　3、PC 浏览器：据 CNZZ 2013 年 8 月数据：IE 42%，360 浏览器 26%，Safari 8.58%，搜狗 7.81%，Chrome 6.73%。IE 凭借先发优势保持老大位置，360 浏览器已经保持第二已经很久，份额趋于稳定。QQ、猎豹和百度浏览器等依然没死心。

　　移动互联网仍处于成长探索期，几乎所有领域都未形成寡头，老大都还是激烈争夺对象。例如手机音乐、手机阅读、手机游戏、新闻客户端。以下几个领域已形成老大，但还不是寡头。

　　4、手机浏览器：EnfoDesk 2013 年 Q1 数据：QQ 浏览器 40.5%，UC 浏览器 28.6%，百度浏览器 10.7%，欧朋 6.8%,360 浏览器 6.2%（累积账户市场份额）。QQ 浏览器和 UC 浏览器一直对各自的份额各执一词，均认为自己是老大。这是唯一一个玩家特别不愿做老二的领域。

　　5、手机内容分发：CNZZ 2013 年 Q2 数据：百度 +91 24.1%；360 助手 13.79%；豌豆荚 10.12%。百度通过 19 亿美金大手笔收购 91 无线，高价换来了一个分发第一的位置。但手机分发市场仍然处于快速成长期，最终鹿死谁手并未定局。

　　6、手机输入法：艾媒 2013 年 Q2 数据：搜狗 47.1%；百度 23.5%；讯飞 11.4%；QQ 输入法 7.2%。百度用搜索技术优势，讯飞用语音识别抢占第二。

　　从以上数据得出的第二个结论是：当老大被激烈争夺，看上去大家都有机会时，说明市场处于早期。或者是旧市场被新的模式激活，重新洗牌；当老大崭露头角，老二被激烈争夺，市场处于成长期走向成熟，机会开始收缩；当老大变成寡头，“万年老二”出现，市场格局稳定，变数很小。

　　三、寡头行业的老二们真的会非死不可？

　　雪球财经创始人方三文曾在演讲中提出过一个互联网投资观点：老二非死不可。我理解的“老二非死不可”的逻辑大致是：互联网公司规模大，高度集中化，最终会形成护城河，形成商业格局上的垄断。“真正的互联网公司一定是垄断的，垄断带来的结果就是老二没有前途，非死不可。投资者要投资老二非死不可的行业里的老大，所以互联网公司最适合价值投资”。

　　对此我有两个观点：

　　1、寡头形成的用户和业务规模将带来一系列连锁效应：口碑传播、羊群效应、成本均摊、渠道优势，最终形成品牌，入口、平台甚至生态圈，基于此构建稳固的护城河和强大的扩张能力。老二必须错开巨头锋芒，夹缝生存，颠覆寡头只能是理想主义者的梦。

　　2、但是，寡头在互联网领域不一定是常青树与定心丸。科技与移动互联网日新月异，就算寡头坐稳后，其模式与产品也可能在短短几年间被替代；就算在 PC 互联网领域，一些细分互联网市场还足够大，寡头之后依然会留下 20-30% 的市场。

　　四、典型的寡头领域：

　　PC IM：QQ，超过 80%；腾讯帝国基于关系链形成铜墙铁壁和羊群效应，最终形成强者愈强的马太效应，几乎没有留给其他 IM 一点机会。MSN、飞信、阿里旺旺、新浪 UC 轮流坐庄，混战 IM，均死伤惨重，谁也未能成为老二。

　　搜索引擎：百度，75% 左右；360 搜索占有 15% 左右的份额，老二位置牢固。

　　C2C 电商：淘宝，超过 80%；百度有啊已停，拍拍和易趣情况不明。C2C 市场本身也受到 B2C 挤占，走下坡路的市场，老二是谁更加没人关心。

　　安全：360，覆盖 95% 用户，手机 70%。老二是金山。

　　支付：支付宝超过 60%，老二是腾讯。（Hitwise 2013Q2）。

　　五、寡头之下，老二通关有几种模式，欢迎对号入座：

　　1、差异化生存，闷声赚大钱，“老大的女人不能抢！”，去核心领域是虎口夺食，还不如吃吃剩的或者吃素，别忘了低调，连巨头自己也说了“颠覆 QQ 的绝对不是下一个 QQ”；

　　2、找准老大的罩门和自身的长处。360 找到百度的罩门是流量渠道，自身优势是客户端和浏览器，于是 1 年时间从 0 做到了 15%；腾讯的财付通和微博，也是用渠道能力获得份额，进而做了老二。

　　3、吃老本。靠先发优势，瘦死的骆驼比马大。

　　可以看出：

　　腾讯威力最猛，在 IM 和移动 IM 领域，连一个像样的老二也找不到；

　　百度搜索和应用分发是老大，视频、手机输入法是老二，也有很多老三老四老五，但缺少一个可以牵制 360 核心的老二。尽管进入安全领域，但竞争力有待提升；

　　腾讯产品最全，老大、老二、老三、老四拿名次很多；

　　阿里只做老大；

　　360 安全是老大，搜索引擎、应用分发和浏览器是老二，但有做老大的勃勃野心；

　　老二名单里很难见到 BAT3 体系之外的产品，这是中国市值超百亿美金的 4 家互联网公司。

　　你会忧伤发现，YY 只有一个。这是一场球赛，“老二”是巨头们脚下的球，传来传去。最关键的是，这场球赛会一直加时，巨头不知疲惫。想要控球，你得离开巨头的主场，但他们已将球场圈得所剩无几，你的选择不多。

　　想做老二，也不容易。